caca 님의 블로그

전력기기 3사, 행복한 비명국내 전력기기 3사(HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭) 직원들은 요즘 행복한 비명을 지르고 있습니다. 이들은 “업황이 좋아질 거라곤 예상했지만, 이렇게 빨리, 비싸게 변압기를 팔 수 있는 날이 올 줄은 몰랐다”고 입을 모읍니다. HD현대일렉트릭, 효자 사업으로 부상20일 업계에 따르면 국내 전력기기 1위 HD현대일렉트릭의 올해 영업이익률은 약 27%에 달할 것이란 전망이 나옵니다. 7년 전만 해도 연속 적자를 내 그룹에서 미운 오리 취급을 받던 신세에서 명실상부 효자 사업으로 자리매김한 겁니다. 꿈의 마진, 현실로LS일렉트릭과 효성중공업도 전력기기·중공업 부문만 떼어놓고 보면 영업이익률이 18%를 넘길 것이란 관측이 증권가에서 나오고 있습니다. 국내 제조업 ..

AI 시대, 원전이 뜬다: 메타의 선택최근 국내 증시에서 반도체주의 상승세가 주춤한 사이, 원전주로 자금이 몰리고 있습니다. 그 배경에는 글로벌 빅테크 기업 메타의 대규모 원전 관련 공급 계약 체결이 자리하고 있습니다. 이는 원전이 AI 시대를 이끌 핵심 전력으로 부상했음을 시사하며, 관련 종목들의 투자 심리를 긍정적으로 이끌고 있습니다. 특히, 메타는 2035년까지 총 6.6GW 규모의 전력을 공급받기 위해 오클로, 비스트라에너지, 테라파워 등 원자력 기업들과 계약을 체결했습니다. 이 계약은 노후화된 설비로 전력 예비율이 낮아진 PJM(미국 북동부 전력망) 지역에 공급될 예정이며, 이 지역에는 메타의 프로메테우스 AI 데이터센터가 위치해 있습니다. 두산에너빌리티, 52주 신고가 경신과 주가 반등의..

AI 시대의 심장, 데이터센터인공지능 기술의 눈부신 발전을 이끄는 데이터센터, 그 중심에는 고성능 GPU가 있습니다. 하지만 GPU 확보 이후, 우리는 또 다른 난관에 직면했습니다. 바로 전력 문제입니다. 데이터센터는 막대한 전력을 소비하며, 이는 곧 국가 전체의 전력 수급 계획에 중대한 영향을 미칩니다. 26만 장의 GPU, 그리고 전력 부족 우려최근 26만 장의 고성능 GPU 확보 소식은 AI 기술 발전에 대한 기대를 높였습니다. 하지만 이와 동시에 전력 부족에 대한 우려도 제기되었습니다. 정부는 충분히 감당할 수 있다는 입장이지만, 업계와 전문가들은 최악의 상황을 대비해야 한다고 주장합니다. 현재 데이터센터의 전력 사용량과 향후 수요를 비교 분석하며, 문제의 심각성을 짚어보겠습니다. 데이..